是馬來(lái)西亞規(guī)模第二大的銀行，由馬來(lái)西亞首相納吉（Najib Razak）的胞弟納西爾拉薩（Nazir Razak）掌舵。土著聯(lián)昌控股的盈利主要來(lái)自投資銀行業(yè)務(wù)和司庫(kù)部(Treasury Division)，投資銀行主要從事證券相關(guān)及企業(yè)融資業(yè)務(wù)，而銀行的司庫(kù)部則是以貨幣交易為主。土著聯(lián)昌旗下的聯(lián)昌證券銀行（CIMB）向來(lái)都是馬來(lái)西亞投資及證券銀行的佼佼者，該國(guó)內(nèi)主要的企業(yè)并購(gòu)案大多數(shù)都由聯(lián)昌證券主理，森那美（Sime Darby）、牙直利（Guthrie）及金希望（Golden Hope）合并成聯(lián)合動(dòng)力有限公司（Synergy Drive）的案子，就是由聯(lián)昌所主理。聯(lián)昌銀行擁有員工3.2萬(wàn)人，遍布東南亞各國(guó)，在中東設(shè)有聯(lián)昌伊斯蘭銀行，在上海、紐約、倫敦設(shè)有代表處。

基本介紹

聯(lián)昌證券原是東南亞本土最大的投資銀行，在2012年4月成功收購(gòu)蘇格蘭皇家銀行的亞洲投行業(yè)務(wù)后，一躍成為亞洲最大的投資銀行。聯(lián)昌證券原是土著聯(lián)昌銀行（Bumiputra Commerce Bank）的子公司，專門(mén)處理企業(yè)融資以及證券投資的事務(wù)，在上市三年后除牌，與母公司土著聯(lián)昌銀行合一，土著聯(lián)昌銀行也改名為聯(lián)昌銀行（CIMB Bank），而納西爾也順理成章成了聯(lián)昌銀行集團(tuán)的董事經(jīng)理兼行政總裁。爾后不久，聯(lián)昌銀行也成功收復(fù)南方銀行（Southern Bank），并在新加坡并購(gòu)吳證券（GK Goh），擴(kuò)充成為區(qū)域性投資銀行；聯(lián)昌-GK今年上半年的盈利更提高了227%。吳證券是一家以新加坡為基地的證券行和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，在東南亞多個(gè)國(guó)家都設(shè)有分行。此外，土著聯(lián)昌在印尼也擁有資產(chǎn)，即印尼的商業(yè)銀行（Bank Niaga）。商業(yè)銀行在2012年上半年也取得5570億印尼盾的稅前盈利，比2011年同期提高了16%

2012年4月，聯(lián)昌證券正式收購(gòu)蘇格蘭皇家銀行亞洲投行業(yè)務(wù)，包括蘇皇證券在香港、臺(tái)灣、韓國(guó)、印度、新加坡、泰國(guó)、澳大利亞等分支機(jī)構(gòu)。

大宗交易

CIMB作為東南亞最大的投資銀行，主導(dǎo)了該地區(qū)絕大部分標(biāo)志性交易，近年來(lái)主導(dǎo)的部分交易如下：

2009年 力拓集團(tuán) 42億澳元 澳大利亞 供股

2010年 擔(dān)任友邦保險(xiǎn)控股有限公司（AIA Group Limited）IPO 205億美元的主承銷商（香港歷史上最大的IPO）

2010年 擔(dān)任馬石油化工集團(tuán)（Petronas Chemicals）IPO 48億美元的全球協(xié)調(diào)人（東南亞2010年最大的IPO，全球最大的化工IPO）

2010年 QR National 41億澳元 澳大利亞 IPO

2010年 福和集團(tuán) 2.11億美元 香港 IPO

2010年 Sunway REIT 15億美元 IPO

2010年 CapitaMalls Malaysia Trust 7.85億令吉 IPO

2010年 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 5.8億美元 印度尼西亞 IPO

2011年 馬來(lái)西亞最大電信公司Maxis 23.55億令吉 配售

2011年 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 3.03億美元 香港 IPO

2011年 新秀麗國(guó)際有限公司（Samsonite）13億美元 香港 IPO

2011年 澳門(mén)賭場(chǎng)美高梅中國(guó)(MGM) 16億美元 香港 IPO

2011年 中國(guó)服飾 1.51億美元 香港 IPO

2011年 Mapletree Commercial Trust 8.93億新元 新加坡 IPO

2011年 Parkson Retail Asia Limited 1.59億新元 新加坡 IPO

2011年 Bumi Armada Berhad 8.88億美元 IPO

2011年 UOA Development Bhd. 11億令吉 IPO

2011年 MSM Malaysia Holdings Bhd 8.91億令吉 IPO

2011年 PT Indomobn Sukses Internasional Tbk 6.09億美元 印度尼西亞 二級(jí)市場(chǎng)發(fā)行

2012年 樂(lè)購(gòu)易初蓮花房地產(chǎn)信托基金 6.02億美元 IPO

2012年 IHH Healthcare Berhad 63億馬幣/25億新元 新加坡馬來(lái)西亞兩地 IPO

2012年 聯(lián)邦土地發(fā)展局全球創(chuàng)投有限公司（Felda） 31億美元 馬來(lái)西亞 IPO

2012年 Asia Aviation PCL – 總值71億泰銖 泰國(guó) IPO及私人配售

收購(gòu)案例

消息人士透露，蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(Royal Bank of Scotland Group PLC)與馬來(lái)西亞的CIMB Group Holdings Bhd.接近于達(dá)成向后者出售其亞洲資產(chǎn)的初步協(xié)議。

上述人士稱，CIMB將收購(gòu)蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)在香港、澳大利亞、新加坡、泰國(guó)和印度的現(xiàn)貨股票、股權(quán)研究、股權(quán)資本市場(chǎng)和咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。本周早些時(shí)候CIMB證實(shí)在與蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)談判。

上述人士稱，雙方在諒解備忘錄中就協(xié)議概要達(dá)成了一致，并將很快宣布相關(guān)進(jìn)展。但表示，雙方還需數(shù)周時(shí)間才能達(dá)成最終的交易協(xié)議。

他們稱，雙方尚未就蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)所出售資產(chǎn)涉及的550名員工的安置問(wèn)題達(dá)成具體協(xié)議，這些員工包括投資銀行家、交易員和支持團(tuán)隊(duì)。這些知情人士還補(bǔ)充稱，圍繞基本薪資、獎(jiǎng)金、遣散費(fèi)和繼續(xù)服務(wù)條款的談判仍在進(jìn)行。

資產(chǎn)出售談判目前不包括韓國(guó)、臺(tái)灣業(yè)務(wù)及蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)在中國(guó)設(shè)立的證券合資企業(yè)。上述人士稱，CIMB非常希望將這些業(yè)務(wù)納入談判范圍，但蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)需要這些業(yè)務(wù)，以便為其在亞洲市場(chǎng)保留的業(yè)務(wù)提供支持，比如債券資本市場(chǎng)部門(mén)。